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2月11日机构强推买入6只潜力股极度低估今时

发布时间:2019-09-29 17:57:28 阅读: 来源:砂浆泵厂家

2月11日机构强推买入 6只潜力股极度低估

经营底部,向上概率大。14年公司收入增速逐季放缓,第四季度仍处筑底阶段,我们认为这主要由于公司目前采用经销模式,10、11月二手房交易回暖传导到公司需要经过多级经销商,时间上会出现滞后,我们判断报表上公司仍处底部,但经营层面正在改善,15年随着房地产需求回暖,环比将逐季改善。

11月以来,受国际原油价格持续下跌影响,国内PE、PP等树脂价格快速下跌,累计跌幅超过20%,同比降幅19%。公司树脂类原材料占营业成本的89%,预计15年受益于成本端改善明显,业绩将加速成长,考虑到基数影响,15年将呈现前低后高的趋势。

15年净利润同比增长36%,PE14倍,分红率高,维持 买入 评级:

优秀的产品、 星管家 服务构成了公司独特的商业模式,是公司的最大核心竞争力。目前国内家庭装饰行业正处品牌消费大浪潮前期,管材行业集中度不高,公司将充分受益,我们看好公司的长期成长空间。

我们预计15年公司收入、净利润同比增长12%、36%,PE仅14倍,而且公司现金分红率高,股利支付率连续三年超过80%,是价值投资的最佳标的之一。给予15年18倍PE,目标价21.06元,维持 买入 评级。光大证券

南方财富网微信号:southmoney

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