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四点两线掘金十二五规划

发布时间:2021-10-21 01:49:58 阅读: 来源:砂浆泵厂家

四点两线掘金“十二五”规划

四点两线掘金“十二五”规划 更新时间:2010-10-24 7:15:46   我们认为“十二五”规划的关键词是经济结构调整。沿着经济结构优化的主线主要解决四大矛盾:内需和外需;东部和西部;农村与城市;传统低附加值产业与高附加值产业。四大矛盾的解决路径有:收入分配改革、城镇化、产业布局优化、产业结构升级。最终落实到两点:提升收入促消费和培育新兴产业。因此我们归纳出两条投资线路:泛消费线和新兴产业线,农业、消费、新兴产业相关板块将明显受益。  收入分配体制改革是经济结构调整的重要内容。我们在前期的报告中曾指出,在市场力量和政府力量的共同推动下,收入分配改革在“十二五”期间有望取得重大突破。“十二五”的目标预计是居民收入增长和经济发展同步,实现年均增长7%。而且我们预计2010年我国劳动者报酬占GDP比重将触底,“十二五”期间将快速反弹,尤其是前两年每年约提高2个百分点,消费率也将由底部回升。  收入分配体制改革将在体制改革和产业改革齐头并进,重点落在农民和工人的增收上。明年初有望出台的政策有:收入分配改革指导意见、个人所得税综合征收改革、提高个人所得税起征点、财政对农业、农村、民生领域支出继续提高。具体投资机会将体现在以下三个方面:国家财政向农业和农村倾斜,种子、化肥、农用机械企业受补贴的力度很可能进一步加大,长期来看,农业科技服务、节水灌溉等领域也将受到政策支持和重视;农民增收将带来低端消费的升级,奶类、酒类、服装、家电消费将保持稳定增长,并向高端升级;城镇低收入居民增收将带来耐用消费品和服务消费的增长,汽车、住房装饰、医疗、旅游、文化传媒、居民服务业等领域将明显增长。  我们认为,培育新兴产业将是我国经济结构转型和升级的战略突破口。10月18日公布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。  这也意味着,“十二五”期间七大战略新兴无疑将是政策和资金倾斜的重点,随着扶持政策的陆续落实,新经济投资热潮还将持续。但七大领域涵盖范围广,而且行业发展阶段各不相同,有的处于刚刚起步或尚未起步阶段,有的甚至已经出现产能过剩,因此投资标的选择还需进一步梳理归纳。  我们采用两个维度来综合评价新兴产业的投资机会:行业生命周期所处阶段+“十二五”期间年均复合增长率。生命周期指标反映了行业基本面因素,复合增长率指标反映政策刺激力度,后者主要来自我们对“十二五”期间投资力度的判断。此外,我们还利用弹性指标来选择股性较活跃的个股。综合来看,东方电气、时代新材、中核科技、江特电机、长城开发、长电科技、国电南瑞等7只个股同时出现在至少两个概念板块的弹性最好的个股名单中。在未来行情演变过程中,一旦相关板块有所异动,这些个股值得投资者重点关注。 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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