机构评股1
万科A000002 昨日收市：9.11元
市 盈 率：17.9倍
流通股本：966182.84万股
中信证券(600030)：万科A5月销售额为107.2亿元，而且公司过去两年竣工面积只有当年销售面积的49.2%和61.3%，无论销售如何，2012年和2013年都是该公司结算的“井喷期”。维持公司2012~2013年1.12元/股和1.46元/股的盈利预测，目标价位11.2元，维持“买入”评级。
国药一致(000028)(000028)
昨日收市：27.84元
市 盈 率：16.5倍
流通股本：23325.91万股
东方证券：抗生素增加口服剂型的生产以抵制政策风险，抗生素毛利率水平预计今年有望小幅提升到27%左右。预计今年有望维持25%以上的增速。预计2012~2014年每股收益分别为1.49元、1.81元和2.13元，目标价33.30元，维持“买入”评级。
华润双鹤(600062)
昨日收市：19.84元
市 盈 率：12.9倍
流通股本：57169.59万股
广发证券(000776)：公司在董事会层面正式挥别“北药”，开启“华润”时代，也显示出大股东对公司作为一级利润中心的高度重视。输液业务实现恢复性快增长，6月份三合一有望上市。另外，华润入主双鹤后，将实施积极的薪酬激励措施，,外延扩张将上升到战略层面。预计公司2012~2014年EPS分别为1.10/1.39/1.77元，目标价27.5元，维持“买入”评级。
保利地产(600048)
昨日收市：13.52元
市 盈 率：37.5倍
流通股本：584322.92万股
申银万国：上半年快速推货策略成效显著，5~6月推货量占比龙头中最高，2季度计划推货量达300亿，约占全年计划的1/3。维持2012年业绩1.42元/股，“买入”评级。
（记者 张忠安 整理）
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